Unser Leistungsangebot für Sie - was können wir für Sie tun?

Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben (Wünsche, Ziele, Budget)

Finanzmathematische Analyse und Bewertung bestehender Verträge, Sparpläne, Kapitalanlagen und Depots mit Netto-Renditebetrachtung (Rendite nach sämtlichen Kosten)

Kostenreduzierung auf Produkt- und Anlage-Ebene (Vertragskosten und Anlagekosten)

Renditeoptimierung durch innovative und nachhaltig rentable Anlagekonzepte (Indexfonds und/oder indexnahe Produkte) unter Aufdeckung sämtlicher offenen und versteckten Kosten (Transparenz)

Kontinuierliche Begleitung zur Feinjustierung und Absicherung der Anlageziele (Sicherheit und Flexibilität) durch regelmäßige Gespräche und Reportings, insbesondere wenn Lebensplanung und Lebensrealität voneinander abweichen oder eine Neuausrichtung erforderlich ist, z. B. durch unvorhersehbare Ereignisse jedweder Art

Wir arbeiten nach objektiven Kriterien unabhängig von den Interessen der Produktanbieter ausschließlich zum Vorteil unserer Kunden

Die Analyse in Form einer gutachterlichen Stellungnahme mit Empfehlungen erbringen wir für Sie als kostenlose Leistung ohne jede finanzielle Verpflichtung Ihrerseits

Kosten:

Wenn Sie sich nun fragen, wie wir uns finanzieren: Wir stellen Ihnen nur im Erfolgsfall (wenn Sie unsere Empfehlungen ganz oder teilweise für sich umsetzen) einen Bruchteil Ihrer eingesparten Kosten als einvernehmliche Honorarnote in Rechnung – eine Gewinnsituation für beide Seiten - ohne jedes finanzielle Risiko für Sie!